Главные новости: комментарии Пауэлла о снижении ставки
NDX-US500-DJI-BAC-GS-SCHW-MS-ESU24-1YMU24-NQU24-BTC/USD-
Investing.com — Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла укрепили ожидания того, что центральный банк США начнет снижать процентную ставку в сентябре. Инвесторы будут следить за данными по розничным продажам в США в поисках подтверждения замедления экономики, в то время как в течение сессии им предстоит «переварить» отчеты банков по прибыли. Тем временем биткоин вырос, так как трейдеры считают победу Трампа на президентских выборах более вероятной после покушения на него.
1. Закрепление сентябрьского снижения ставки
Растет уверенность в том, что Федеральная резервная система согласится на снижение процентной ставки в сентябре, после того как ее глава Джером Пауэлл сделал в понедельник достаточно «голубиные» комментарии.
В своих последних публичных комментариях перед тем, как ФРС перейдет в режим паузы в преддверии заседания по вопросам монетарной политики 30-31 июля, Пауэлл сохранил осторожность, но предположил, что последние данные показали правильное направление для возвращения инфляции к целевому уровню ФРС 2%.
«Во втором квартале мы действительно добились большего прогресса в усмирении инфляции, — сказал Пауэлл на мероприятии в Экономическом клубе Вашингтона. — У нас было 3 лучших показателя, и если их усреднить, то это довольно хороший результат».
Пауэлл также сказал, что не считает, что экономика США столкнулась с серьезными экономическими потрясениями или откровенной рецессией.
Этих комментариев оказалось достаточно, чтобы рынок в очередной раз изменил ожидания по ставке: трейдеры теперь ожидают снижения ставки на 68 базисных пунктов в этом году. Снижение ставки в сентябре уже полностью оценено, как показывает инструмент CME FedWatch.
2. Фьючерсы снизились в преддверии выхода данных по розничным продажам
Американские фондовые фьючерсы опустились во вторник с рекордных уровней, пока инвесторы ожидают новых подсказок о состоянии экономики США в виде данных о розничных продажах и отчетов банков по прибыли.
К 04:10 по восточному времени (08:10 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 40 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 упал на 9 пунктов, или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 22 пункта, или на 0,2%.
В понедельник основные индексы закрылись выше, причем индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average закрылся на новом рекордном максимуме, так как инвесторы были воодушевлены возросшей вероятностью прихода к власти в США президента-республиканца, который может проложить путь к благоприятной для инвесторов налоговой и фискальной политике.
Во вторник инвесторам предстоит «переварить» еще ряд отчетов по прибыли, в основном из банковского сектора, но большее внимание будет приковано к публикации данных розничным продажам в США за июнь.
Ожидается, что они покажут падение на 0,3% в месячном исчислении, поскольку потребители противостоят повышенной процентной ставке и высоким ценам.
3. Трамп выбрал Вэнса кандидатом на пост вице-президента
В понедельник Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания, получив восторженный прием в первый день Республиканского национального съезда в Милуоки, спустя всего несколько дней после того, как в субботу пережил покушение в Пенсильвании.
Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты от партии в 2024 году и объявил сенатора Джея Ди Вэнса своим помощником.
Кульминацией 4-дневного съезда станет выступление Трампа в четверг в прайм-тайм, когда он официально примет номинацию партии, чтобы сразиться с президентом Джо Байденом в «матче-реванше» их предвыборной гонки 2020 года.
Нападение усилило ожидания победы Трампа на ноябрьских выборах, особенно после слабого выступления Байдена на первых дебатах в прошлом месяце.
В понедельник президент Байден дал интервью телеканалу NBC, в котором отверг опасения по поводу своего психического здоровья и заявил, что не намерен отказываться от участия в перевыборах.
Согласно опросам общественного мнения, борьба между Трампом и Байденом остается напряженной, хотя Трамп лидирует в нескольких штатах, где, вероятно, решится исход выборов.
4. Больше банковских отчетов по доходам
Во вторник в центре внимания останется банковский сектор: Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS) и Charles Schwab (NYSE:SCHW) должны отчитаться о квартальных доходах до открытия торгов.
В понедельник Goldman Sachs (NYSE:GS) заявил, что его прибыль во втором квартале выросла более чем в 2 раза благодаря активному андеррайтингу долговых обязательств и торговле инструментами с фиксированной доходностью, однако снизилась по сравнению с впечатляющим первым кварталом, когда его прибыль была самой высокой с 2021 года.
Устойчивость американской экономики дала руководителям компаний уверенность в том, что они могут совершать приобретения, продавать долговые обязательства и размещать акции.
«Мы ожидаем, что в течение оставшейся части этого месяца и до начала августа инвесторы будут сосредоточены на отчетности по прибыли за второй квартал», — говорится в записке аналитиков Yardeni Research.
«Если прибыль окажется лучше ожиданий (как мы прогнозируем), то „бычий“ рынок должен расшириться, поскольку инвесторы продолжают учитывать снижение ставки по федеральным фондам позднее в этом году, как они сделали в четверг и пятницу. Диапазон положительных трехмесячных темпов роста форвардной прибыли среди компаний индекса S&P 500 продолжает расширяться».
5. Биткоин пользуется спросом
Цена биткоина выросла во вторник, усилив успехи предыдущей сессии, чему способствовала перспектива более дружественного настроя регуляторов в сфере криптовалют в США в случае победы Дональда Трампа на пост президента на второй срок в гонке 2024 года.
По состоянию на 04:10 по восточному времени (08:10 по Гринвичу) биткоин вырос на 0,3% до $63 115, набрав почти 9% на этой неделе и почти 50% за год.
Спекуляции вокруг Трампа помогли токену вырасти, преодолев опасения по поводу давления продаж, вызванных распределением средств из прекратившей существование криптобиржи Mt Gox, в результате чего биткоин упал до отметки $54 тыс. в США в начале июля.
Восстановление биткоина произошло после того, как неудавшееся покушение на Трампа, произошедшее в выходные, было воспринято как значительное повышение популярности экс-президента.
Трамп в основном поддерживает криптоиндустрию, недавно заявив, что будущее биткоина должно развиваться в США, а не за рубежом.
Это контрастирует с целым рядом репрессий против криптоиндустрии со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Министерства юстиции в последние годы.
