Главные новости: старт отчетов за второй квартал
DJI-C-BAC-GS-JPM-SPY-WFC-MS-HG-ESU24-1YMU24-NQU24-BLK-IXIC-TIOc1-
Investing.com — Уолл-стрит продемонстрировала неожиданную реакцию на более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции: акции Big Tech понесли значительные потери после публикации результатов, даже несмотря на оптимизм в отношении сентябрьского снижения процентной ставки. Потери американских фьючерсов указали на то, что эта тенденция продолжится и в пятницу. Однако ключевые данные по индексу цен производителей в США (PPI) и начало сезона отчетности за второй квартал должны дать рынку новые сигналы. Президент США Джо Байден также подтвердил свое намерение баллотироваться на выборах 2024 года, отвергнув призывы отказаться от участия в борьбе на фоне растущих опасений по поводу его психического состояния.
1. Надежды на сентябрьское снижение ставки выросли после слабых данных по CPI; ожидаются данные по PPI
Рынок увеличил надежды на сентябрьское снижение процентной ставки Федеральной резервной системой после более слабых, чем ожидалось, данных CPI в четверг.
Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 82% по сравнению с ожиданиями в 64% на прошлой неделе, согласно инструменту мониторинга по ставке. Это произошло после того, как данные по индексу потребительских цен показали, что инфляция в июне снизилась немного сильнее, чем ожидалось, а базовая инфляция выросла незначительно.
Данные по инфляции цен производителей, которые должны выйти позднее в пятницу, должны дать больше подсказок относительно этой тенденции. Любые новые признаки охлаждения инфляции, вероятно, приведут к росту ожиданий снижения ставки.
2. Уолл-стрит пострадала из-за «разгрома» Big Tech
Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в ходе европейских торгов, причем потери фьючерса на Nasdaq 100 указали на то, что падение акций технологических компаний продолжится и в пятницу.
Индексы на Уолл-стрит резко упали в четверг, так как инвесторы зафиксировали недавнюю прибыль от Big Tech, особенно тех, которые в последние недели пережили крупное падение на фоне ажиотажа вокруг ИИ.
Эта тенденция перекинулась на азиатские и европейские рынки в пятницу, где биржи, специализирующиеся на высоких технологиях, понесли значительные потери.
Однако инвесторы также переориентировались на более экономически чувствительные секторы, которые, как ожидается, выиграют от улучшения роста по мере снижения процентной ставки в этом году.
3. Банки начинают сезон отчетности за второй квартал
В пятницу стартует сезон отчетности за второй квартал, и в течение дня будут представлены отчеты ряда крупнейших банков Уолл-стрит.
JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), Citigroup Inc (NYSE:C) и Bank of New York Mellon (NYSE:BK) представят свои отчеты о доходах за второй квартал в конце дня. Основное внимание будет уделено тому, как обстоят дела с корпоративными доходами в условиях растущего давления на экономику со стороны высокой процентной ставки и застойной инфляции.
За пятничными отчетами последуют результаты финансовых «тяжеловесов»: Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) и BlackRock Inc (NYSE:BLK) в понедельник, а Morgan Stanley (NYSE:MS) и Bank of America Corp (NYSE:BAC) отчитаются во вторник.
4. Байден заявил, что по-прежнему будет участвовать в президентской гонке 2024 года
Президент США Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться против Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, отвергнув растущие опасения по поводу его психического состояния.
Отвечая на вопросы прессы на саммите НАТО в четверг, Байден заявил, что он «самый квалифицированный человек, который может баллотироваться на пост президента». Байден сказал, что однажды уже одержал победу над Трампом и сделает это снова.
Его комментарии прозвучали на фоне растущих призывов со стороны некоторых членов Демократической партии к президенту отозвать свою заявку на переизбрание в свете, казалось бы, провального выступления на дебатах с Трампом в июне.
5. Данные по торговле из Китая неоднозначны, перспективы омрачены тарифами на импорт
Рынок также столкнулся с неоднозначными торговыми данными из второй по величине экономики мира.
В июне торговый баланс Китая вырос до большего, чем ожидалось, положительного сальдо за счет сильного экспорта. Однако неожиданное падение импорта вызвало опасения по поводу сокращения внутреннего спроса.
Китайский импорт ключевых сырьевых товаров, таких как нефть, железная руда и медь, снижался в течение месяца, что негативно отразилось на ценах на сырье.
Хотя в июне экспорт был сильным, как ожидается, в ближайшие месяцы он также столкнется с некоторыми препятствиями. Особенно это связано с тем, что ЕС вслед за США наложил тарифы на ключевые отрасли китайской промышленности, такие как производство электромобилей. ЕС является основным рынком электромобилей для Китая.
