Главные новости: данные по инфляции в США

Главные новости: данные по инфляции в США

GBP/USD-US500-DJI-GS-SPY-COST-PEP-LCO-ESU24-CL-1YMU24-NQU24-DAL-IXIC-WDFC-GBPRUBFIX=CBRF-

Investing.com — Уолл-стрит, похоже, начнет сегодняшний день с небольшого снижения, пока инвесторы ожидают выхода последних данных по инфляции, которые могут повлиять на ожидания снижения процентной ставки позднее в этом году. Новый сезон квартальной отчетности уже почти наступил, а экономика Великобритании в мае вернулась к росту.

1. Закрепит ли июньский CPI сентябрьское снижение ставки?

Ключевой ежемесячный отчет в США по потребительской инфляции — выйдет позднее в ходе сессии, и ожидается, что он продемонстрирует ослабление инфляции и подготовит почву для снижения ставки в сентябре.

Как ожидается, в годовом исчислении основной индекс потребительских цен в США за июнь замедлился до 3,1%, а базовый индекс потребительских цен не изменится по сравнению с предыдущим месяцем и составит 0,2%.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил законодателям на Капитолийском холме в среду, что «большее количество хороших данных» приведет к тому, что центральный банк США снизит процентную ставку.

Пауэлл выступал перед Палатой представителей на второй день со своим полугодовым отчетом в Конгрессе после выступления перед банковским комитетом Сената во вторник.

По данным CME FedWatch, вероятность того, что на сентябрьском заседании центральный банк пойдет на смягчение политики, составляет 73%, а прогнозы по инфляции, скорее всего, укрепят эти ожидания.

Однако неожиданный скачок инфляции может еще больше подкосить прогнозы, потрясти фондовый рынок и повысить курс доллара США.

2. Фьючерсы снизились в преддверии публикации ключевых данных по инфляции

Американские фондовые фьючерсы снизились в четверг, консолидируясь после рекордных уровней в преддверии публикации ключевых данных по инфляции, которые могут укрепить ожидания снижения процентной ставки в сентябре.

К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 22 пункта, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 упал на 3 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 15 пунктов, или на 0,1%.

Базовый индекс S&P 500 (NYSE: SPY) и высокотехнологичный NASDAQ Composite вновь закрылись на рекордных максимумах в среду, после того как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральному банку не обязательно видеть падение инфляции ниже 2%, чтобы начать снижать процентную ставку.

Это дало повод надеяться, что на следующем заседании центрального банка в сентябре начнется цикл снижения ставки.

В связи с этим в центре внимания окажутся данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь, которые будут опубликованы позднее в ходе сессии, и инвесторы ожидают подтверждения смягчения политики.

В корпоративном секторе акции Costco Wholesale (NASDAQ: COST) выросли более чем на 2% до открытия рынка после объявления о первом с 2017 года повышении ставок для членов клуба, а акции WD-40 Company (NASDAQ: WDFC) прибавили 12% до начала торгов на фоне солидного отчета за третий финансовый квартал.

3. Сезон квартальных отчетов стартует

В пятницу в США стартует новый сезон квартальных отчетов, в рамках которого ожидается публикация результатов ряда крупнейших банков страны.

Кроме того, на премаркете в четверг должны отчитаться гигант по производству безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ: PEP) и авиаперевозчик Delta Air Lines (NYSE: DAL).

Сильные результаты в предыдущем квартале обусловили очень высокие консенсусные ожидания: прогнозы на второй квартал предполагают увеличение прибыли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка вырастет на 4,7%.

Этот ожидаемый темп роста является самым значительным с момента подъема на 9,9%, наблюдавшегося в первом квартале 2022 года.

«Мы ожидаем, что компании S&P 500 снова преодолеют планку, установленную консенсус-оценками, — заявили аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) в записке от 28 июня. — Однако масштабы превышения прибыли, скорее всего, уменьшатся, поскольку консенсус-прогнозы устанавливают более высокую планку, чем в предыдущие кварталы».

В 2024 году индекс S&P 500 вырос на 16% благодаря нескольким крупным компаниям, готовым извлечь выгоду из развивающихся технологий ИИ.

По данным стратегов BofA Global Research, только 24% акций, входящих в S&P 500, превзошли индекс в первом полугодии, что является третьим самым «узким» шестимесячным периодом с 1986 года.

Между тем, равновесный индекс S&P 500 — показатель средней стоимости акций — вырос всего на 4% в этом году.

4. Экономика Великобритании демонстрирует здоровый рост

В мае экономика Великобритании вернулась к росту: за месяц ВВП вырос на 0,4%, что больше ожидаемого роста на 0,2% и является улучшением по сравнению с низким ростом в апреле, когда влажная погода негативно сказалась на потребительских расходах.

За три месяца по май экономика страны выросла на 0,9%, что является самым сильным показателем за 3 месяца до января 2022 года.

Эти новости будут тепло встречены новым правительством премьер-министра Кира Стармера, поскольку экономика постепенно восстанавливается после короткой и неглубокой рецессии в конце прошлого года.

Фунт стерлингов торгуется около пика с начала марта, чему способствовали данные роста, а также заявления политиков Банка Англии о том, что инфляция остается устойчивой.

По словам главного экономиста Хью Пилла, вопрос о сроках снижения ставки остается «открытым», что подрывает надежды на то, что цикл смягчения начнется в августе.

5. Нефть подорожала после снижения запасов в США

Цены на сырую нефть выросли в четверг, продолжив недавний рост, так как снижение запасов в США усилило ожидания сокращения мировых поставок.

К 04:00 по восточному времени фьючерс на нефть WTI поднялся на 0,4% до $82,41 за баррель, а контракт на Brent вырос на 0,4% до $85,39 за баррель.

На прошлой неделе объем запасов сырой нефти в США упал на 3,4 млн баррелей, что значительно превысило ожидания, в то время как объем запасов бензина упал на 2 млн баррелей, что намного больше, чем ожидалось в связи с праздничной неделей, посвященной дню 4-му июля, и составило 600 000 баррелей.

В ежемесячном отчете Организация стран-экспортеров нефти также придерживается своего прогноза относительно сильного роста мирового спроса на нефть в 2024 и следующем году.

Международное энергетическое агентство опубликует свой ежемесячный отчет позднее в ходе сессии, и трейдеры будут следить за тем, обновит ли базирующаяся в Париже организация свои сниженные прогнозы.

COST: сталкивается ли этот многолетний лидер с новыми проблемами?

В связи с резким ростом оценок акций в 2024 году многие инвесторы обеспокоены тем, что вкладывают больше денег в акции. Не знаете, куда инвестировать дальше? Получите доступ к нашим проверенным портфелям и откройте для себя перспективные возможности.

investing.com